पेशेवरहरूका लागि मार्गदर्शन
ग्राहकलाई कागजातहरू साझा गर्न कसरी आमन्त्रण गर्ने
- अनुरोध बनाउनुहोस्। भर्चुअल कार्यालयमा, अनुरोधहरू → नयाँ अनुरोध मा गएर ग्राहक छान्नुहोस् (वा नयाँ बनाउनुहोस्) र कागजातहरूमा चिन्ह लगाउनुहोस्।
- सन्दर्भ दिनुहोस्। आन्तरिक सन्दर्भ नम्बर र चाहनुहुन्छ भने ग्राहकका लागि टिप्पणी लेख्नुहोस् (जस्तै: «बैंक X मा ऋण आवेदनका लागि»)। लिङ्कको म्याद तोक्नुहोस्।
- लिङ्क पठाउनुहोस्। सङ्कलन लिङ्क प्रतिलिपि गरी इमेल, SMS वा WhatsApp मार्फत पठाउनुहोस्। ग्राहकको सम्पर्क विवरण सही छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।
- समय मिलाउनुहोस्। ग्राहकलाई मोबाइल नजिकै हुँदा लिङ्क खोल्न अनुरोध गर्नुहोस्: केही पोर्टलहरूले सङ्कलनका क्रममा SMS मार्फत कोड पठाउँछन्।
- निगरानी गर्नुहोस्। अनुरोधमा तपाईं लिङ्क खोलियो कि खोलिएन, अनुमति दिइयो कि दिइएन र प्रत्येक कागजातको स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ। सकिएपछि, सबै एकै पटक डाउनलोड गर्नुहोस्।
असल अभ्यासहरू
- ग्राहकसँग कर कार्यालय (Finanças) वा सामाजिक सुरक्षा (Segurança Social) को पासवर्ड कहिल्यै सन्देशमार्फत नमाग्नुहोस्। त्यसैका लागि लिङ्क छ।
- प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजातहरू मात्र माग्नुहोस्।
- ग्राहकसँग पोर्टलको पासवर्ड छैन भने, उहाँले पोर्टलमै माग गर्न सक्नुहुन्छ; पासवर्ड हुलाकबाट चिठीमा आउँछ। त्यसमा निर्भर नहुने कागजातहरूसँग तपाईं अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।