Guide pour les professionnels

Comment inviter le client à partager ses documents

Créez la demande. Dans le Bureau virtuel, sous Demandes → Nouvelle demande, choisissez le client (ou créez-le) et cochez les documents.
Donnez-lui du contexte. Indiquez une référence interne et, si vous le souhaitez, une note pour le client (par exemple : « pour la demande de crédit auprès de la banque X »). Définissez la date limite du lien.
Envoyez le lien. Copiez le lien de collecte et envoyez-le par e-mail, SMS ou WhatsApp. Vérifiez que les coordonnées du client sont correctes.
Convenez du moment. Demandez au client d'ouvrir le lien lorsqu'il a son téléphone à portée de main : certains portails envoient un code par SMS pendant la collecte.
Suivez l'avancement. Dans la demande, vous voyez si le lien a été ouvert, s'il a été autorisé et le statut de chaque document. Une fois la collecte terminée, téléchargez tout en une seule fois.

Bonnes pratiques

Ne demandez jamais au client son mot de passe des Finances publiques (Finanças) ou de la Sécurité sociale (Segurança Social) par message. Le lien est là pour cela.
Ne demandez que les documents nécessaires au dossier.
Si le client n'a pas de mot de passe pour le portail, il peut le demander sur le portail lui-même ; le mot de passe lui est envoyé par courrier. Vous pouvez avancer avec les documents qui n'en dépendent pas.