পেশাদারদের জন্য নির্দেশিকা
নথি শেয়ার করতে গ্রাহককে কীভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন
- অনুরোধ তৈরি করুন। ভার্চুয়াল অফিসে অনুরোধ → নতুন অনুরোধ-এ গিয়ে গ্রাহক নির্বাচন করুন (বা নতুন তৈরি করুন) এবং নথিগুলো চিহ্নিত করুন।
- প্রেক্ষাপট দিন। একটি অভ্যন্তরীণ রেফারেন্স দিন এবং চাইলে গ্রাহকের জন্য একটি নোট লিখুন (যেমন: «X ব্যাংকে ঋণের আবেদনের জন্য»)। লিংকের মেয়াদ নির্ধারণ করুন।
- লিংক পাঠান। সংগ্রহের লিংকটি কপি করে ই-মেইল, SMS বা WhatsApp-এ পাঠান। গ্রাহকের যোগাযোগের তথ্য সঠিক কি না নিশ্চিত করুন।
- সময় ঠিক করে নিন। গ্রাহককে বলুন মোবাইল ফোন কাছে রেখে লিংকটি খুলতে: কিছু পোর্টাল সংগ্রহের সময় SMS-এ কোড পাঠায়।
- অগ্রগতি দেখুন। অনুরোধে দেখতে পাবেন লিংকটি খোলা হয়েছে কি না, অনুমতি দেওয়া হয়েছে কি না এবং প্রতিটি নথির অবস্থা। শেষ হলে সব একসঙ্গে ডাউনলোড করুন।
ভালো অভ্যাস
- কখনো গ্রাহকের কাছে বার্তায় কর বিভাগ (Finanças) বা সামাজিক নিরাপত্তার (Segurança Social) পাসওয়ার্ড চাইবেন না। সেজন্যই লিংকটি রয়েছে।
- প্রক্রিয়ার জন্য যে নথিগুলো দরকার, শুধু সেগুলোই চান।
- গ্রাহকের পোর্টালের পাসওয়ার্ড না থাকলে তিনি পোর্টালেই তা চাইতে পারেন; পাসওয়ার্ড চিঠির মাধ্যমে আসে। যে নথিগুলোর জন্য পাসওয়ার্ড লাগে না, সেগুলো নিয়ে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন।