पेशेवरों के लिए मार्गदर्शिका
ग्राहक को दस्तावेज़ साझा करने के लिए कैसे आमंत्रित करें
- अनुरोध बनाएँ। वर्चुअल ऑफिस में, अनुरोध → नया अनुरोध में जाकर ग्राहक चुनें (या नया बनाएँ) और दस्तावेज़ चिह्नित करें।
- संदर्भ दें। एक आंतरिक संदर्भ दर्ज करें और, यदि चाहें, ग्राहक के लिए एक नोट जोड़ें (उदाहरण के लिए: “बैंक X में ऋण आवेदन के लिए”)। लिंक की समय-सीमा निर्धारित करें।
- लिंक भेजें। संग्रह लिंक कॉपी करें और उसे ईमेल, SMS या WhatsApp से भेजें। सुनिश्चित करें कि ग्राहक का संपर्क विवरण सही है।
- समय तय करें। ग्राहक से कहें कि वे लिंक तब खोलें जब उनका मोबाइल फ़ोन पास हो: कुछ पोर्टल संग्रह के दौरान SMS द्वारा कोड भेजते हैं।
- प्रगति देखें। अनुरोध में आप देख सकते हैं कि लिंक खोला गया या नहीं, अनुमति दी गई या नहीं, और हर दस्तावेज़ की स्थिति क्या है। पूरा होने पर, सब कुछ एक साथ डाउनलोड करें।
अच्छी प्रथाएँ
- ग्राहक से कभी भी वित्त विभाग (Finanças) या सामाजिक सुरक्षा (Segurança Social) का पासवर्ड संदेश द्वारा न माँगें। लिंक इसी के लिए है।
- केवल वही दस्तावेज़ माँगें जो प्रक्रिया के लिए आवश्यक हों।
- यदि ग्राहक के पास पोर्टल का पासवर्ड नहीं है, तो वे उसे पोर्टल पर ही माँग सकते हैं; पासवर्ड डाक से आता है। तब तक आप उन दस्तावेज़ों के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिनके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है।