专业人士指南
如何邀请客户共享文件
- 创建申请。在虚拟办公室中，进入“申请 → 新申请”，选择客户（或新建客户）并勾选所需文件。
- 说明背景。填写内部参考编号，如需要还可给客户留言（例如：“用于 X 银行的贷款申请”）。设置链接的有效期。
- 发送链接。复制获取链接，通过电子邮件、SMS 或 WhatsApp 发送。请确认客户的联系方式正确无误。
- 约定时间。请客户在手机就在身边时打开链接：部分门户网站会在获取过程中通过 SMS 发送验证码。
- 跟踪进度。在申请页面中，您可以看到链接是否已打开、是否已授权以及每份文件的状态。完成后，可一次性下载全部文件。
最佳做法
- 切勿通过消息向客户索要税务局（Finanças）或社会保障局（Segurança Social）的密码。获取链接正是为此而设。
- 仅申请办理业务所需的文件。
- 如果客户没有门户网站密码，可在门户网站上直接申请，密码将以信件寄送。在此期间，您可以先处理不需要该密码的文件。