Como convidar o cliente a partilhar documentos

1. Crie o pedido. No Escritório Virtual, em Pedidos → Novo pedido, escolha o cliente (ou crie-o) e marque os documentos.
2. Dê-lhe contexto. Indique uma referência interna e, se quiser, uma nota para o cliente (por exemplo: «para o pedido de crédito no banco X»). Defina o prazo do link.
3. Envie o link. Copie o link de recolha e envie por e-mail, SMS ou WhatsApp. Confirme que o contacto do cliente está certo.
4. Combine o momento. Peça ao cliente para abrir o link quando tiver o telemóvel por perto: alguns portais mandam um código por SMS durante a recolha.
5. Acompanhe. No pedido vê se o link foi aberto, se foi autorizado e o estado de cada documento. Quando terminar, descarregue tudo de uma vez.

Boas práticas

• Nunca peça ao cliente a senha das Finanças ou da Segurança Social por mensagem. O link existe para isso.
• Peça só os documentos de que precisa para o processo.
• Se o cliente não tiver senha do portal, ele pode pedi-la no próprio portal; a senha chega por carta. Pode avançar com os documentos que não dependem dela.

Criar um pedido Perguntas frequentes