Come invitare il cliente a condividere i documenti

1. Crei la richiesta. Nell'Ufficio Virtuale, in Richieste → Nuova richiesta, scelga il cliente (o lo crei) e selezioni i documenti.
2. Fornisca un contesto. Indichi un riferimento interno e, se lo desidera, una nota per il cliente (ad esempio: «per la richiesta di credito presso la banca X»). Imposti la scadenza del link.
3. Invii il link. Copi il link di raccolta e lo invii via e-mail, SMS o WhatsApp. Verifichi che il contatto del cliente sia corretto.
4. Concordi il momento. Chieda al cliente di aprire il link quando ha il cellulare a portata di mano: alcuni portali inviano un codice via SMS durante la raccolta.
5. Segua l'avanzamento. Nella richiesta vede se il link è stato aperto, se è stato autorizzato e lo stato di ogni documento. Al termine, scarichi tutto in una volta.

Buone pratiche

• Non chieda mai al cliente la password dell'Agenzia delle Entrate (Finanças) o della Previdenza Sociale (Segurança Social) tramite messaggio. Il link esiste proprio per questo.
• Richieda solo i documenti necessari per la pratica.
• Se il cliente non ha la password del portale, può richiederla sul portale stesso; la password arriva per lettera. Può intanto procedere con i documenti che non ne dipendono.

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