پیشہ ور افراد کے لیے رہنما
کلائنٹ کو دستاویزات شیئر کرنے کی دعوت کیسے دیں
- درخواست بنائیں۔ ورچوئل آفس میں «درخواستیں ← نئی درخواست» میں جا کر کلائنٹ منتخب کریں (یا نیا بنائیں) اور دستاویزات منتخب کریں۔
- سیاق و سباق فراہم کریں۔ ایک اندرونی حوالہ درج کریں اور چاہیں تو کلائنٹ کے لیے ایک نوٹ بھی (مثلاً: «بینک X میں قرض کی درخواست کے لیے»)۔ لنک کی میعاد مقرر کریں۔
- لنک بھیجیں۔ حصول کا لنک کاپی کریں اور ای میل، SMS یا WhatsApp کے ذریعے بھیجیں۔ تصدیق کر لیں کہ کلائنٹ کا رابطہ درست ہے۔
- وقت طے کریں۔ کلائنٹ سے کہیں کہ وہ لنک اس وقت کھولے جب اس کا موبائل فون قریب ہو: کچھ پورٹلز حصول کے دوران SMS کے ذریعے کوڈ بھیجتے ہیں۔
- پیش رفت دیکھیں۔ درخواست میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنک کھولا گیا یا نہیں، اجازت دی گئی یا نہیں، اور ہر دستاویز کی صورتِ حال۔ مکمل ہونے پر سب کچھ ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کریں۔
بہترین طریقے
- کلائنٹ سے کبھی بھی ٹیکس دفتر (Finanças) یا سوشل سیکیورٹی (Segurança Social) کا پاس ورڈ پیغام کے ذریعے نہ مانگیں۔ لنک اسی مقصد کے لیے ہے۔
- صرف وہی دستاویزات طلب کریں جو کارروائی کے لیے ضروری ہوں۔
- اگر کلائنٹ کے پاس پورٹل کا پاس ورڈ نہ ہو تو وہ اسی پورٹل پر اس کی درخواست دے سکتا ہے؛ پاس ورڈ خط کے ذریعے آتا ہے۔ آپ ان دستاویزات کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں جن کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔