Як запросити клієнта поділитися документами

1. Створіть запит. У Віртуальному офісі, у розділі Запити → Новий запит, оберіть клієнта (або створіть його) і позначте документи.
2. Додайте контекст. Вкажіть внутрішній номер справи і, за бажанням, примітку для клієнта (наприклад: «для заявки на кредит у банку X»). Встановіть термін дії посилання.
3. Надішліть посилання. Скопіюйте посилання для збирання і надішліть його електронною поштою, SMS або WhatsApp. Переконайтеся, що контакт клієнта правильний.
4. Домовтеся про час. Попросіть клієнта відкрити посилання, коли телефон буде поруч: деякі портали надсилають код через SMS під час збирання.
5. Стежте за процесом. У запиті видно, чи відкрито посилання, чи надано дозвіл, а також статус кожного документа. Після завершення завантажте все одним разом.

Корисні поради

• Ніколи не просіть у клієнта пароль від Податкової служби (Finanças) чи Соціального забезпечення (Segurança Social) у повідомленні. Для цього й існує посилання.
• Запитуйте лише ті документи, які потрібні для справи.
• Якщо клієнт не має пароля від порталу, він може запросити його на самому порталі; пароль надходить поштою в листі. Тим часом можна продовжити з документами, які від нього не залежать.

Створити запит Поширені запитання