Cómo invitar al cliente a compartir documentos

1. Cree la solicitud. En la Oficina Virtual, en Solicitudes → Nueva solicitud, elija el cliente (o créelo) y marque los documentos.
2. Dele contexto. Indique una referencia interna y, si lo desea, una nota para el cliente (por ejemplo: «para la solicitud de crédito en el banco X»). Defina la caducidad del enlace.
3. Envíe el enlace. Copie el enlace de obtención y envíelo por e-mail, SMS o WhatsApp. Compruebe que el contacto del cliente es correcto.
4. Acuerde el momento. Pida al cliente que abra el enlace cuando tenga el móvil a mano: algunos portales envían un código por SMS durante la obtención.
5. Haga el seguimiento. En la solicitud verá si el enlace se ha abierto, si se ha autorizado y el estado de cada documento. Cuando termine, descárguelo todo de una vez.

Buenas prácticas

• Nunca pida al cliente la contraseña de Hacienda (Finanças) o de la Seguridad Social por mensaje. Para eso existe el enlace.
• Solicite solo los documentos que necesite para el trámite.
• Si el cliente no tiene contraseña del portal, puede solicitarla en el propio portal; la contraseña llega por carta. Puede avanzar con los documentos que no dependan de ella.

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